Narodzinom Herkulesa, syna Zeusa i Hery, towarzyszy radość rodziców, oraz zazdrość stryja, Hadesa. Podstępny bóg Podziemi dołoży wszelkich starań, by pozbyć się bratanka.
Theodore Roosevelt rezygnuje z pełnienia funkcji podsekretarza Marynarki Wojennej, aby utworzyć regiment "Surowych Jeźdźców" i walczyć w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej.
Ania, uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamiętając swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, najmłodszą córkę cara Mikołaja II.